أبوظبي: «الخليج»
نجحت شركة الاتحاد الدولية للاستثمار، في الحصول على تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بقيمة 450 مليون دولار (1,65 مليار درهم)، ما يعزز سيولتها المالية بشكل كبير.
وتأتي هذه الخطوة بترتيب مشترك من بنوك الإمارات دبي الوطني ودبي التجاري وأبوظبي الأول، التي تولت مهام التنظيم وإدارة الاكتتاب والتنسيق المستدام المشترك، وبالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري ومصرفي أبوظبي الإسلامي والإمارات الإسلامي، اللذين شاركا في مهام التنظيم.
وجرت هيكلة التسهيلات على مستوى الشركة القابضة، على أساس المساواة مع شهادات الصكوك القائمة، مع مراعاة الشروط والأحكام المماثلة، وتبلغ مدة التسهيلات خمس سنوات (3+1+1)، حيث يتم الالتزام بها لمدة ثلاث سنوات، مع خيار التمديد مرتين لمدة سنة إضافية لكل مرة، وفقاً لتقدير البنوك المشاركة، كما تتضمن التسهيلات ميزة الأكورديون التي تسمح بزيادة حجمها.
وتنقسم التسهيلات الائتمانية المتجددة إلى شريحتين هما: الشريحة الأولى: تخصيص مبلغ قدره 225 مليون دولار للأغراض العامة للشركة، بهدف استبدال التسهيلات الائتمانية المتجددة القائمة حالياً، والبالغة 105 ملايين دولار، والتي لم يتم استخدامها حتى تاريخ إتمام الصفقة.
الشريحة الثانية: تخصيص مبلغ 225 مليون دولار لاستبدال التسهيلات الحالية لرأس المال العامل، والتي تبلغ مدتها 90 يوماً، والمقدمة للشركات التابعة على أساس غير مقيد.
وسيتم تخصيص مبلغ 145 مليون دولار من إجمالي المبلغ لتسوية واستبدال التسهيلات الحالية لرأس المال العامل، بينما يوفر المبلغ المتبقي وقدره 80 مليون دولار مصدر سيولة احتياطياً لتمويل رأس المال العامل في المستقبل، وبالتالي لن تؤثر الصفقة على مستوى الرافعة المالية للشركة.
ويشكل هذا التسهيل الائتماني الاستراتيجي خطوة بالغة الأهمية في مسيرة شركة الاتحاد، حيث يساهم في تعزيز بنيتها الرأسمالية، ويدعم مساراتها نحو النمو المستقبلي، ويحسن هذا التسهيل السيولة المالية ويخفض التكاليف وينسجم مع التزام الشركة بالاستدامة من خلال دمج الأهداف البيئية والاجتماعية في خططها التمويلية.
وقال زاهي أبو حمزة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة: «يسرنا عقد هذه الصفقة التي توفر المرونة بكلفة مناسبة، لدعم احتياجاتنا المالية المستقبلية وجهودنا في تعزيز تصنيفنا الائتماني، ويعكس هذا الإنجاز قوة وضعنا المالي، ونود أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا لجميع البنوك المشاركة في هذه الصفقة على ثقتها بنا».